Los bancos brindaron ayuda vital a los negocios e individuos a una velocidad récord durante la pandemia, adicionalmente a los procesos y sistemas que crearon sobre la marcha y a la fuerza laboral que trasladaron a condiciones remotas. Todo ello, sin perder de vista su propio estado financiero y demostrando especial coraje en un contexto sumamente difícil.
Sin embargo, ya es momento de que las instituciones financieras se preparen para lo próximo. Estamos transitando un período de incertidumbre, pero los bancos que aprovechen la oportunidad para abordar los riesgos pueden salir aún más fuertes y resilientes. Para ello, es fundamental que refuercen sus capacidades de gestión de riesgos y se preparen para el impacto de pérdidas crediticias sustanciales en los próximos meses.
Para los bancos, en materia de negocios, es probable que el próximo año se vea empañado por los incumplimientos de pagos e insolvencias de las compañías a medida que el balance de la pandemia se vea reflejado plenamente en los estados financieros de las organizaciones.
Esto se produce después de un año en el que el refuerzo de las previsiones para riesgos de los bancos garantizó una mayor resistencia y permitió brindar un apoyo importante a sus clientes. Los bancos estadounidenses reservaron considerablemente más para posibles pérdidas de préstamos en 2020 que en 2019, con un crecimiento medio del 137%. Por su parte, las entidades europeas también aumentaron sus provisiones en un 113%.
Este respaldo podría erosionarse a medida que la pandemia entre en su segundo año, y si las perspectivas económicas mundiales empeoran, es probable que el impacto se sienta de forma diferente en cada país. Estimamos que los bancos de los países en los que el turismo, el sector inmobiliario o el transporte representan una mayor proporción del conjunto industrial serán los más afectados.
Los bancos aprendieron de la crisis financiera mundial de 2008-2009 en lo relativo a la capitalización, gestión de liquidez y respuesta a la crisis. En la situación actual, las entidades bancarias están identificando nuevas oportunidades; pero deben seguir siendo cautelosas, ya que las medidas para estimular las economías se están reduciendo y esto puede revelar problemas subyacentes relacionados con los préstamos morosos.
Contemplando este antecedente, sostenemos que el sector bancario atraviesa un momento desafiante y debe establecer medidas de protección para poder liderar en el período pos-crisis.
Los seis mecanismos fundamentales para salir de la crisis en una posición de fortaleza son:
◆ Actualizar la planificación de escenarios utilizando datos que permitan evaluar eficazmente las vulnerabilidades operativas, empresariales y financieras a nivel de cartera.
◆ Pasar a una gestión activa de la cartera de créditos mediante la creación de una unidad dedicada a formular recomendaciones de optimización.
◆ Aumentar las capacidades de cobro y de resolución de problemas paralelamente a la creación de una infraestructura digital de apoyo.
◆ Optimizar el balance y la cuenta de resultados trabajando metódicamente para examinar cada área.
◆ Avanzar en el cumplimiento y la gestión de riesgos no financieros mediante la formalización y estandarización de los marcos de gobernanza.
◆ Acelerar la digitalización haciendo hincapié en la adopción de la nube para ganar agilidad y resistencia.
A medida que los bancos se enfrentan al panorama volátil que se avecina, el fortalecimiento de sus capacidades fundamentales que definirán la próxima generación de instituciones líderes –incluyendo la resiliencia operativa, así como la gestión de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)– será lo que garantizará que logren ponerse en marcha hacia la recuperación.
*Mánager director & partner de BCG.
