Ant Group, del multimillonario Jack Ma, quiere lograr una valoración de más de US$200.000 millones en su doble salida a bolsa en Hong Kong y Shanghái, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
La matriz de la mayor compañía de pagos móviles de China quiere una salida a bolsa dual simultánea en Hong Kong y en el mercado STAR de la bolsa de valores de Shanghái, dijo la firma con sede en Hangzhou, en el que promete ser uno de los mayores debuts bursátiles en años. Ant ya tiene una valoración superior a la mayoría de las firmas de Wall Street y, si las condiciones son favorables, podría intentar captar más en su debut bursátil que el récord de US$29.000 millones de Saudi Aramco, dijo una de las personas, la cual pidió que no se revelara su identidad ya que se trata de un acuerdo privado.
La matriz de la mayor compañía de pagos móviles de China quiere una salida a bolsa dual simultánea en Hong Kong y en el mercado STAR de la bolsa de valores de Shanghái,
Ant, la joya de la corona del imperio de Alibaba, ha estado acelerando su evolución hacia un centro comercial digital para todo tipo de productos, desde préstamos y servicios de viaje hasta entrega de alimentos, en un intento por recuperar usuarios perdidos por la competencia de Tencent Holdings Ltd. El líder ejecutivo de Ant, Simon Hu, ha dicho que quiere que la gente piense en Alipay como más que un simple proveedor de servicios financieros y la pasarela de pagos hacia la mayor plataforma de comercio electrónico del mundo. Alipay ahora atiende a una amplia gama de necesidades de los consumidores, desde comestibles hasta gestión de patrimonio, reservas de hoteles y solicitudes de préstamos.
La flotación dual, que en el pasado era la forma preferida de las mayores corporaciones de China, desde bancos hasta productores de petróleo y gas, han caído en desgracia en parte debido a las complejidades involucradas en la orquestación de las ventas de acciones en regímenes de capital muy diferentes. La decisión de Ant es un triunfo para el nuevo mercado STAR, de Shanghái, concebido con la ambición de convertirse en el destino preferido de China continental para las compañías de alto crecimiento.
Una cotización dual también beneficia a Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., que está experimentando un renacimiento con las salidas a bolsa de tecnología tras relajar las reglas a raíz de la pérdida de grandes tecnológicas chinas como Alibaba Group Holding Ltd., que posee una tercera parte de Ant, a la bolsa de Nueva York. Alibaba se apreció más del 4,5% en la negociación prebursátil en Nueva York.
“A pesar del abundante capital, no está claro cómo los inversores verían a Ant Group ya que hay muchas acciones tecnológicas en el mercado”, dijo Pamela Chung, directora gerente y responsable de salidas a bolsa de la consultora Tricor Group, afincada en Hong Kong.
Más allá de las finanzas
Ant escogió a China International Capital Corp., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley para la coordinación de su oferta pública inicial en Hong Kong, según personas familiarizadas con el asunto. Los bancos están trabajando con Ant en la venta de acciones en Hong Kong, que podría recaudar alrededor de US$10.000 millones, dijeron las personas. Se podrían agregar más asesores a la oferta en una etapa posterior y los detalles podrían cambiar a medida que continúan las deliberaciones, dijeron.
Ant, valorada en US$150.000 millones en su última ronda de financiación, generó US$2.000 millones en beneficios en el cuarto trimestre, según cálculos basados en el informe regulatorio de Alibaba
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